アップルのホリデーシーズンのiPhone不足は、より大きな問題の兆候である

Appleはちょっとスーパーマンっぽい。ちょっと待って、ちょっと聞いて。確かに、Appleの電力の大部分は黄色い太陽から得ている（ありがとう、ソーラー）。噂のスマートグラスでさえクラーク・ケントに変装できるかどうかはわからないが、Appleにはスーパーパワーが不足しているわけではない。数億ドル相当の製品を販売し、複数のテクノロジー市場で確固たる地位を築き、一跳びで高層ビルを飛び越えるなど、その実力は計り知れない。

しかし、スーパーマンに弱点があるように、Appleにも会社を屈服させかねない大きな弱点が一つあります。それは、中国への過度な依存です。確かに、この地域はAppleの売上の大きな部分を占めていますが、さらに重要なのは、中国がAppleの世界的な製造・組立の中心地であるということです。そして、政治問題、サプライチェーンの問題、あるいはCOVID-19関連の難題によって、この拠点が脅かされると、会社の収益に深刻な打撃を与える可能性があります。

クパチーノからの最近の発表を見れば、その答えは明らかです。パンデミックに関連した工場の操業停止により、最も高額（そしておそらく最も収益性の高い）iPhoneモデルの売上が打撃を受けると説明されています。しかし最近、Appleは中国への依存を是正し、他の複数の地域への製造拠点移転を検討し始めています。これは長期的には良い決断ですが、すぐに実現するものではなく、その道のりには多くの課題が待ち受けていることでしょう。

問題を少しずつ解決する

Appleの製造サプライチェーンにおいて極めて重要な部分の一つがプロセッサです。ここ数年、Intel製から自社製のカスタムチップに切り替えたことで、Appleはハードウェアに対するコントロールを強化し、パフォーマンスの大幅な向上と新機能の実現を可能にしました。しかし、こうした包括的なコントロールにはリスクも伴います。Appleのデバイスに搭載されているAシリーズとMシリーズのチップは、現在、台湾に拠点を置く半導体企業TSMCによってのみ製造されています。

IDG

Appleと中国の関係は、この事業に影を落としている。台湾との長く複雑な政治関係（Appleは常にうまく対応してきたわけではない。中国で台湾国旗の絵文字が削除されたのもその一例だ）と、この地域における地政学的緊張の高まりという両面がある。これはAppleだけの問題ではない。ブルームバーグが報じた最近の社内会議で、CEOのティム・クック氏は、世界のプロセッサの60%が台湾製だと述べた。

同じ会議でクック氏は、Appleが一部のプロセッサをTSMCがアリゾナ州に建設中の新工場から調達する計画だと述べた。ただし、この工場の稼働開始にはまだ数年かかる見込みで、Appleの最新デバイス向けチップをすぐに生産することはないだろう。さらに、この工場の生産能力は月産2万個程度と言われており、Appleが四半期に出荷する数億台という数字と比較すると、ほんのわずかな量に過ぎない。

インド株式会社

Appleの中国での製造への依存は、他の市場への進出にも影響を与えており、中でもインドは特に顕著です。世界第2位の人口を誇るインドは、Appleにとって顧客基盤拡大の大きな潜在市場です。しかし、インド製以外の製品の販売に関する規制により、その機会は限定されてきました。これが、Appleが旧モデルのiPhoneの製造をインドで開始した理由の一つです。低価格帯のデバイスは、価格に敏感な市場にとってより有利だったからです。

ヘンリー・バレル / 鋳造所

今年、同社はインドでも主力iPhoneモデルの生産増強を開始しました。これはインド国内でのAppleの売上にとって好ましい状況であるだけでなく、一部のiPhoneを輸出も計画していることから、全体的な見通しとしても明るい兆しです。

これらのスマートフォンのうち、インドで製造されるのはわずか5%程度と推定されていますが、これは決して小さくない割合であり、将来的には増加し、中国での製造への圧力を軽減する可能性があります。しかし、台湾以外の半導体生産拠点の多様化と同様に、効果が出るまでには時間がかかるでしょう。

世界中

Appleはベトナムやブラジルなど他の場所での製造と組み立ても検討しているが、今のところそれらは全体の生産能力のほんの一部に過ぎない。

そして、ここにAppleの弱点が潜んでいる。同社の製品生産規模を考えると、必要な数量を生産できる場所を見つけるのは至難の業だ。中国は良くも悪くも、この規模で生産できるサプライチェーンと企業に投資しており、結果としてAppleは中国に縛られてしまった。このことがAppleの脆弱性を悪化させ、中国で抗議活動の組織化に利用されていると報じられているAirDrop機能の利用を制限するという最近の機能変更など、疑わしい行動を強いられる事態を招いている。

映画『マン・オブ・スティール』で例えれば、低品質のクリプトナイトに常に晒されているようなものだ。Appleが致命的な打撃を受ける危険にさらされているというよりは、同社が試みるあらゆることが少し難しくなっているということだ。Appleはスーパーヒーローの地位から、私たち人間と同じ凡庸な人間へと貶められているのだ。中国との関係はAppleを徐々に蝕んでおり、今回の多角化戦略によって、Appleはクリプトナイトを鉛の箱に押し込めて力を取り戻せるようになることを期待したい。